故事所处世界与现在中国版图相似，在长城北面有一块称为龙穴的大沼泽地区，二百年前年弑父娶母的匈奴王莫勒涂堆王征发各族百万人，强令各族从河北道长城外取土企图填平大沼泽，以便他能挥军直下当时汉族王朝心脏地区。经过长年的劳作，河北道形成两个巨湖。
莫勒涂堆王死后，挖土平泽的劳工形成奚和契丹两族，两族把这里称为族源之地。因为当年为了看管限制，男子居东湖，女子居西湖，两湖也称为男湖女湖。
大沼泽地区位于关内道长城外的大片区域，当年莫勒涂堆王挖土填泽后，曾经在其中建立过王城黄龙，其后名将霍光率军深入沼泽，击杀莫勒。大沼泽极其险恶，无论北方试图侵入中原的北方蛮夷，还是企图北伐的中原军队无一不是绕过而行。至今率军进入大沼泽只有莫勒涂堆王和霍光。此后，据说大沼泽里有自称赤祖的蛮夷和身形古怪的猛兽游荡大沼泽。大沼泽与汉地接触的地方传说有几座女娲庙。位置深入大泽，位置飘渺不定。周围各族百姓都以此求子。
大沼泽再北方是广大草原，游牧民族的乐园，现在处于突厥控制之下。西部在安西都护府的庇护下，波斯被大食灭亡后，部分贵族内迁至长安，其他波斯旧民，军队残部都归入了安西都护府所在。安西处在突厥，吐蕃，大食，天竺各国的环伺，安西都护府与大食之间有一群粟特人建立的小型城邦，他们自称华夏后人，中原称他们为昭武九姓，大部分王族信奉波斯拜火教，佛教，景教，等非常流行。他们左右在各个大国之间，现在大部依附于中原王朝。安西都护府还有很多城邦，总计十六国，皆在安西都护府辖区。
西北东北还有五个强大的鲜卑族部落，属于当初北魏孝文帝留在祖庭看守鲜卑神山的后代，其中只有一支属于白鲜卑皮肤白皙，族人俊美且善战。他们活跃在广大西北部草原，和东北林地河谷，不时与各个势力发成冲突，文帝早年征伐后，采取怀柔政策，册封五王，羁糜统治，随时听中原王朝征发。
西南蛊毒瘴气之地，有国南诏，接受中国礼法，信奉佛教。东北地区有女真，契丹，奚，鲜卑，靺褐各族。高句丽，新罗，百济，倭国与中原帝国隔海相望。
西北高原是刚刚崛起的吐蕃，吐蕃和天竺摩揭陀帝国接壤，在其与剑南道接壤的地方有一个由女人统治八个部族组成小国东女国，因为当地盛产井盐，吐蕃一直企图吞并，当地设碉楼防御并有剑南道节度使援护，吐蕃一直未能得逞，现在在两个大国的争斗中保持中立，因为是脱离了土蕃而立国，倾向于中原皇朝。并常与羌族部落发生冲突。吐蕃西部山峦中有几个吐蕃历经几代未能征服的国家。盛产黄金白银。